営業代行企業が「そろそろ顧客管理をちゃんとやりたい」と思ってCRMを探し始めると、だいたい同じ壁にぶつかる。
Salesforceは高いし、営業代行の業務フローに合わない。パートナー管理の概念がそもそもない。HubSpotは無料枠があるが、エントリー・トスアップ・インセンティブといった営業代行固有の業務に対応していない。
結局、Excelに戻る。
この記事では、なぜ営業代行企業に「ちょうどいいCRM」が存在しないのかを整理し、その解決策としてPRM（パートナー管理ツール）をCRMとしても使う選択肢を紹介する。
これは「裏技」ではありません。そもそもPRMの内部にCRM機能が含まれている、という設計上の話です。
汎用CRMが前提としているのは、「自社の営業チームが直接顧客にアプローチする」ビジネスモデルだ。リード獲得→商談→受注→フォローアップという一本道のパイプラインが設計の基本になっている。
営業代行は構造が違う。
自社の営業チームだけでなく、パートナー（代理店）が顧客にアプローチする。パートナーAがトスアップ（見込み客の紹介）を行い、パートナーBがエントリー（申込獲得）を行うこともある。手数料はパートナーごとに異なり、インセンティブや戻入処理も絡む。
この構造の違いが、汎用CRMを営業代行に導入しても使いこなせない根本原因だ。カスタマイズで対応しようとすると、設定コストが膨大になり、結局Excelに戻ることになる。
PartnerOrbitは、もともと1社の営業代行企業向けに作られた80テーブル超のCRMが出発点だ。
顧客情報の登録、案件の進捗管理、フォローコールの記録、KPIの可視化。こうしたCRMの基本機能を土台として、その上に「パートナーごとの管理」「手数料計算」「明細処理」といったPRM機能を積み上げた構造になっている。
つまり、PRMは「CRM + パートナー管理層」だ。
この設計上の構造から、PartnerOrbitは最初からCRM機能を内包している。追加費用なし、追加設定なし、最初から使える。
PartnerOrbitの機能を「CRM視点」で見ると、以下のようにマッピングできる。
| 営業代行のCRMニーズ | PartnerOrbitの機能 |
|---|---|
| 顧客情報の一元管理 | エントリー管理（登録・編集・一覧・詳細・CSV取込・XLSX出力） |
| リード管理 | トスアップ管理（見込み客の紹介管理） |
| 営業フォロー管理 | フォローコール管理（ステータス更新・実施記録） |
| 営業パフォーマンス可視化 | ダッシュボード（KPI、日別詳細、グラフ、ランキング） |
| CRMデータ分析 | AIデータ分析（自然言語でデータ分析可能） |
| 顧客対応通知 | Chatwork・LINE連携通知 |
| データ連携 | CSV取込・XLSX出力 |
| リードキャプチャ | 外部エントリーサイト（フォーム作成・公開） |
「自社」を1つのパートナーとして登録すれば、自社の直接営業もPartnerOrbit上で管理できます。自社の営業チームが獲得した顧客も、パートナー経由の顧客も、同じ画面で一元管理できる状態になります。
PartnerOrbitの特徴的な使い方として、段階的な導入がある。
パートナーがまだ少ない、あるいはいない段階でも、自社の直接営業の顧客管理として使い始められる。エントリー管理、フォローコール管理、ダッシュボードで日々の営業活動を可視化する。
パートナー契約が増えてきたら、そのまま同じツール上でパートナー管理を始められる。パートナー登録、権限設定、手数料計算、明細管理。データの移行もシステムの切り替えもない。
CRMとPRMを別々に導入すると、2つのシステム間でデータを同期する手間が発生します。PartnerOrbitなら最初から一体なので、この問題が構造的に存在しません。
自社営業とパートナー経由の営業データが同じデータベースに蓄積されるため、AIデータ分析機能で横断的な分析ができる。「どのパートナー経由の顧客が継続率が高いか」「自社営業とパートナー経由でクロージング率に差があるか」といった分析が、自然言語で問い合わせるだけで可能だ。
営業代行企業がSalesforceを検討しない理由は「高いから」だけではない。そもそも営業代行の業務フローに合っていないからだ。
Salesforceは直販モデルを前提としたCRMであり、パートナー経由の間接販売を管理する仕組みは標準では提供されていない。Salesforce PRM（Partner Relationship Management）という製品もあるが、これはSalesforce本体とは別ライセンスであり、さらにコストが上乗せされる。
PartnerOrbitは営業代行に特化しているため、エントリー・トスアップ・インセンティブ・明細管理が最初から組み込まれている。「足りない機能をカスタマイズで追加する」のではなく、「業界の業務フローがそのままシステムになっている」。
この違いは、導入後の運用コストに直結する。
営業代行企業が「CRMが欲しい」と感じたとき、汎用CRMを探すのは自然な発想だ。しかし、営業代行の業務には「パートナー管理」が不可分に絡んでいる。
CRM単体を入れても、いずれパートナー管理の仕組みが必要になる。そのとき、CRMとPRMの2つのシステムを運用する羽目になる。
最初からCRM機能を内包したPRMを選べば、1つのツールで完結する。月額3万円から、CRMとしてもPRMとしても使える。
PartnerOrbit
PartnerOrbitは営業代行企業に特化したパートナー管理ツール。CRM機能を内包しており、自社営業もパートナー経由の営業も一元管理できます。
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