OVERVIEW
パートナー管理とは
取引先パートナーの基本情報・権限・取扱商材を一元管理する機能です。データ隔離により、パートナー間の情報漏洩リスクをゼロにします。
6種ロールで細かくアクセス制御
マスター・スタッフ・パートナー・営業マネージャー・営業・トスアップの6種ロールで閲覧・操作権限を制御。パートナーは自社データのみ、マネージャーは全体を閲覧できます
商材割当をエントリー・トスアップ別に管理
パートナーごとに取扱商材を設定。エントリー用とトスアップ用で別々に割当を管理でき、業務フローに合わせた柔軟な商材管理が可能です
パートナーグループで階層管理
パートナーをグループ単位で管理し、グループ全体の実績集計やまとめて設定変更が可能。代理店の階層構造をそのまま反映できます
パートナー別実績をダッシュボードで分析
パートナーごとのエントリー数・成約率・推進実績をダッシュボードで可視化。ショット/ストック別の実績表示で、パフォーマンスを多角的に分析できます
BEFORE / AFTER
こんな困りごとを解決します
BEFORE
- ×パートナーA社の担当者が、競合B社の実績データを閲覧してしまった。権限設定の甘さが信頼問題に発展し、取引見直しを突きつけられる
- ×本部→支店→営業の3階層の実績を毎月手作業でExcelに集約。支店長から「うちの数字が違う」と指摘され、再集計に半日かかる
- ×パートナーの稼働状況をリアルタイムで把握できず、不調に気づくのはいつも月末の集計後。フォローが後手に回る
POで解決
- ✓6種ロールで「自社データのみ」まで厳密に制御。パートナー間のデータ漏洩リスクをゼロにし、安心して情報共有できる
- ✓本部→支店→営業の3階層を設定すれば、各レベルの実績が自動集計。手動マージ不要で数字のズレも起きない
- ✓パートナー別のショット/ストック実績をリアルタイム表示。不調の兆候を早期に発見し、先手でフォローできる
SCREEN IMAGE
画面イメージ
実際の管理画面のイメージです。直感的なUIで、ITに詳しくない方でもすぐに使いこなせます。
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