OVERVIEW
トスアップ管理とは
パートナーからの案件引き渡し（トスアップ）を受付から成約・精算連携まで一気通貫で管理する機能です。対応漏れをなくし、成約率の向上を実現します。
6段階ステータスで案件進捗を可視化
新規→対応中→見込→成約→キャンセル→クロージングの6段階で案件状態を管理。フィルターでステータスごとの件数を即座に把握できます
クロージング機能で案件を確定
成約・キャンセル確定した案件をクロージングし、誤操作による変更を防止。確定済み案件と進行中案件を明確に分離できます
5軸分析で傾向を把握
パートナー別・商材別・期間別・ステータス別・担当者別の5軸でトスアップ実績を分析。成約率の高いパートナー・商材の組み合わせを発見できます
CSV取込・Excel出力で効率化
トスアップデータのCSV一括取込とExcelレポート出力に対応。上位店との突合作業やレポート作成を大幅に効率化します
BEFORE / AFTER
こんな困りごとを解決します
BEFORE
- ×パートナーが案件を送ってきたが、誰がいつ対応したか追えない。案件引き渡し後の追跡が困難
- ×協業案件（トスアップ元≠エントリー元）の手数料按分が手作業で毎月ミスが出る
- ×上位店への取次状況が見えず、パートナーからの問い合わせに即答できない
POで解決
- ✓6段階ステータスで引き渡し後の案件を可視化。対応漏れをリアルタイム検知
- ✓トスアップ元・エントリー元が異なる協業案件の手数料按分を自動計算。毎月のミスをゼロに
- ✓クロージング機能で上位店別の取次状況を即確認。パートナーからの問い合わせに即答できる
SCREEN IMAGE
画面イメージ
実際の管理画面のイメージです。直感的なUIで、ITに詳しくない方でもすぐに使いこなせます。
トスアップ管理を体験してみませんか？
14日間の無料トライアルで、すべての機能をお試しいただけます。
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